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M&AアドバイザリーサービスM&A ADVISORY SERVICE・ファイナンシャルアドバイザリー業務
・仲介業務
・セカンドオピニオン

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ABOUTM&A ADVISORY

M&Aアドバイザリーサービスについて

戦略的なM&Aから事業承継型のM&Aまで、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応いたします。専任の立場で利益を最大化する「FA(ファイナンシャルアドバイザー)」および、円滑なマッチングを図る「仲介」のいずれにも対応し、お客様のご意向を最大限尊重した立場から手厚いサポートを実現いたします。
また、進行中の案件に対する客観的な「セカンドオピニオン」も承っており、確かな専門性でお客様の納得のいく成約・意思決定をバックアップいたします。

各フェーズにおけるサポート例

PHASE01

事前準備フェーズ

事業承継戦略の立案サポート

親族内承継、従業員承継、第三者承継、あらゆる選択肢を排除することなく、お客様にとってベストな意思決定を一緒に考えサポートいたします。

株式価値算定

現在のM&A市場における自社の価値を多様な角度から分析、算定いたします。

プレDD

売却前のプレDDを行うことにより、実際のDD及び交渉フェーズでポイントとなる事項の把握や対応策を事前に整理・検討いたします。

企業価値向上支援

「今」ではない中長期型のM&A戦略においては、企業価値を向上させるための各種サポートをさせていただきます。

PHASE02

M&A実行フェーズ
(エグゼキューション)

マッチング(候補先の選定・探索)

税理士法人グループのリソースはもちろんのこと、今まで培った全国のM&Aネットワークと蓄積したデータを活用し最適のお相手をご提案させていただきます。

交渉サポート

本質的なM&Aの成功を目指し、明確な目的をもって、「価格」「条件」「契約内容」等についての交渉をプロの視点からサポートいたします。

DDサポート

DD実績も豊富に有するアドバイザリー会社として、DDが円滑に進むようプロの視点からサポートいたします。

最終契約の締結サポート

デューデリジェンスの結果やこれまでの交渉内容を反映させ、双方が納得できる最終契約の締結に向けて、専門的な知見に基づきサポートいたします。

クロージングサポート

最終契約に基づく前提条件の充足確認や資金決済、各種書類の引き渡しなど、M&Aの最終的な完了(クロージング)が滞りなく行われるようサポートいたします。

PHASE03

PMIフェーズ

理念、経営、事業、組織、制度、会計、その他インフラ等における統合領域の検討及び実行を、御堂筋税理士法人および御堂筋パートナーズの知見も最大限活用しサポートいたします。

セカンドオピニオン

セカンドオピニオンとしてプロジェクト全般を通じた助言サポートをさせていただきます。

M&Aアドバイザリーサービスの特徴

INCENTIVE FEE手数料体系

相談料・着手金は無料
安心・明瞭な手数料体系

ファイナンシャル
アドバイザリー業 /
仲介業務

相談料、着手金、月額報酬無 料

中間報酬基本合意書締結またはそれに準ずるタイミングで発生
100万円~300万円(税別)

成功報酬株式価値評価額に準ずるレーマン方式
(中間報酬控除後、税別)

対象会社の株式価値評価額 税率
5億円以下の部分 5%
5億円~10億円以下の部分 4%
10億円~50億円以下の部分 3%
50億円~100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%

※但し、原則最低成功報酬は2,000万円(税別)となります

● 手数料発生のタイミング

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※上記は譲渡企業様の場合の料金となります。買手企業様については、案件の規模や性質等により異なりますため、別途お問い合わせください。

セカンドオピニオン業務

相談料、着手金無 料

月額報酬案件の規模/性質/工数等により別途ご相談(最低報酬の定めなし)

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