M&AアドバイザリーサービスM&A ADVISORY SERVICE・ファイナンシャルアドバイザリー業務
・仲介業務
・セカンドオピニオン

ABOUTM&A ADVISORY
M&Aアドバイザリーサービスについて
戦略的なM&Aから事業承継型のM&Aまで、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応いたします。専任の立場で利益を最大化する「FA(ファイナンシャルアドバイザー)」および、円滑なマッチングを図る「仲介」のいずれにも対応し、お客様のご意向を最大限尊重した立場から手厚いサポートを実現いたします。
また、進行中の案件に対する客観的な「セカンドオピニオン」も承っており、確かな専門性でお客様の納得のいく成約・意思決定をバックアップいたします。
各フェーズにおけるサポート例
PHASE01
事前準備フェーズ
事業承継戦略の立案サポート
親族内承継、従業員承継、第三者承継、あらゆる選択肢を排除することなく、お客様にとってベストな意思決定を一緒に考えサポートいたします。
株式価値算定
現在のM&A市場における自社の価値を多様な角度から分析、算定いたします。
プレDD
売却前のプレDDを行うことにより、実際のDD及び交渉フェーズでポイントとなる事項の把握や対応策を事前に整理・検討いたします。
企業価値向上支援
「今」ではない中長期型のM&A戦略においては、企業価値を向上させるための各種サポートをさせていただきます。
PHASE02
M&A実行フェーズ
(エグゼキューション)
マッチング(候補先の選定・探索)
税理士法人グループのリソースはもちろんのこと、今まで培った全国のM&Aネットワークと蓄積したデータを活用し最適のお相手をご提案させていただきます。
交渉サポート
本質的なM&Aの成功を目指し、明確な目的をもって、「価格」「条件」「契約内容」等についての交渉をプロの視点からサポートいたします。
DDサポート
DD実績も豊富に有するアドバイザリー会社として、DDが円滑に進むようプロの視点からサポートいたします。
最終契約の締結サポート
デューデリジェンスの結果やこれまでの交渉内容を反映させ、双方が納得できる最終契約の締結に向けて、専門的な知見に基づきサポートいたします。
クロージングサポート
最終契約に基づく前提条件の充足確認や資金決済、各種書類の引き渡しなど、M&Aの最終的な完了(クロージング)が滞りなく行われるようサポートいたします。
PHASE03
PMIフェーズ
理念、経営、事業、組織、制度、会計、その他インフラ等における統合領域の検討及び実行を、御堂筋税理士法人および御堂筋パートナーズの知見も最大限活用しサポートいたします。
セカンドオピニオン
セカンドオピニオンとしてプロジェクト全般を通じた助言サポートをさせていただきます。
M&Aアドバイザリーサービスの特徴
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POINT01
FA・仲介どちらでも対応可能です
お客様のご要望に応じ、売手・買手どちらか一方の代理人として交渉を進めるファイナンシャルアドバイザリー業務、売手・買手双方の間にたち交渉や契約の成立をサポートする仲介業務、どちらの立場でもサポートが可能です。
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POINT02
中長期での伴走型支援をさせて
いただきますお客様との対話を通じ、同じ視座でM&Aの提案・実行支援をさせていただきます。一般的なM&A仲介会社と異なり、「M&Aをして終わり」ではなく、M&A後のPMIフェーズまで税理士法人グループ全体でのでバックアップが可能です。
短期的なM&A取引の成立をゴールとするのではなく、M&A後の永続発展をお客様とともに考え、中長期的な時間軸で伴走いたします。出典:中小企業庁「中小PMIガイドライン ~中小M&Aを成功に導くために~」のイラストを加工して作成
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POINT03
税務・会計・経営に強い
御堂筋税理士法人グループ延べ1000社を超える税務会計顧問と経営コンサルティングの実績有する御堂筋税理士法人をグループ会社に持ちます。税務・会計のプロとして、最適なスキーム提案と、譲渡前、譲渡後における税務関連の専門アドバイス等幅広い助言が可能です。
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POINT04
豊富なM&A支援実績と経験
M&A専担者は全メンバーが豊富なクロージング実績を有するM&A業務の実務経験者です。メンバーのFA・仲介支援実績は延べ100件を超えており、確かな実績から安心のサポートをお約束いたします。
INCENTIVE FEE手数料体系
相談料・着手金は無料
安心・明瞭な手数料体系
ファイナンシャル
アドバイザリー業 /
仲介業務
相談料、着手金、月額報酬無 料
中間報酬基本合意書締結またはそれに準ずるタイミングで発生
100万円~300万円(税別)
成功報酬株式価値評価額に準ずるレーマン方式
(中間報酬控除後、税別)
| 対象会社の株式価値評価額 | 税率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円~10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円~50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円~100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
※但し、原則最低成功報酬は2,000万円(税別)となります
● 手数料発生のタイミング
※上記は譲渡企業様の場合の料金となります。買手企業様については、案件の規模や性質等により異なりますため、別途お問い合わせください。
セカンドオピニオン業務
相談料、着手金無 料
月額報酬案件の規模/性質/工数等により別途ご相談(最低報酬の定めなし)
